Finančno svetovanje
Finančno svetovanje za boljše odločitve
Iz razpršenih številk, produktov in želja vam pomagamo ustvariti jasen finančni okvir za vaše naložbe.
Pomagamo vam spoznati svet naložb
Z vami bomo poiskali ključne odgovore: kaj želite doseči, v kakšnem času in s kakšnimi cilji glede donosov. Tako bo dobila vaša izbira naložb smisel in jasno vlogo v vašem načrtu plemenitenja denarja.
Oseben pristop.
Razumljiva smer.
Jasen cilj.
Izkušnje in znanje
Pod krovno znamko JonatanMars združujemo dolgoletno znanje, izkušnje in osebni pristop svetovalcev družbe JonatanMars vzajemci in drugih strokovnjakov s področja financ.
Svetovanje na vsakem koraku
Pomagamo vsem tipom vlagateljev. Ne glede na to, kako daleč ste z načrtovanjem ciljev, lahko skupaj naredimo korak naprej k optimalnemu plemenitenju premoženja.
Svetovanje na vsakem koraku
Pomagamo vsem tipom vlagateljev. Ne glede na to, kako daleč ste z načrtovanjem ciljev, lahko skupaj naredimo korak naprej k optimalnemu plemenitenju premoženja.
Tisti, ki šele vstopajo v svet naložb
Ko želite začeti in najprej potrebujete jasen načrt: koliko, kako pogosto, s kakšnim ciljem in s kakšnimi tipi naložb.
Samostojni vlagatelji, ki želijo več jasnosti
Ko že nekaj investirate, a želite portfelj strukturirati: določite vlogo posameznih naložb, razpršitev, časovni horizont in pravila, kdaj (ne) reagirati.
Varčevalci z viškom na bančnem računu
Ko imate na bančnem računu več sredstev, kot jih potrebujete za rezervo, in želite ta del denarja plemenititi bolje, usmerjeno in samozavestno.
Vlagatelji, ki želijo mir v vsakem trenutku
Če želite bolje razumeti, kaj se dogaja na trgih in v drugih naložbah, kako ostati na začrtani poti in se odločati premišljeno.
VEČ KOT 20 FINANČNIH IN DRUGIH STROKOVNJAKOV
Smo vaš partner za finančno svetovanje in dobre odločitve, z jasnim procesom in dolgoročnim pristopom.
Kako vam lahko pomagamo?
Najprej postavimo jasen okvir: kaj želite doseči, koliko časa imate in kako določate stopnjo tveganja. Nato se pogovorimo o naslednjih korakih, da se lahko odločate bolj mirno in informirano.
Pregled vaših ciljev, kratkoročnih in dolgoročnih, ter določitev prioritet.
Pregled finančnega okvirja: prihodki, prihranki, obveznosti in likvidnostna rezerva.
Ocena vaše tolerance do tveganja in razlaga, kaj to pomeni v praksi.
Pojasnilo tipov naložb in razpršitve, da razumete, v kaj vlagate in zakaj.
Osnovna pravila vlaganja: kako začeti, kako spremljati naložbe in kdaj jih smiselno prilagajati.
Več miru, manj dvomov
Tveganje v naložbah je zavestna, vnaprej upoštevana odločitev, koliko nihanja in negotovosti ste pripravljeni sprejeti v zameno za želene donose. Pomagamo vam, da boste ocenili stopnjo, sprejemljivo za vas.
Svetovanje po vaši meri
Ko imate več vprašanj kot odgovorov, smo vam v pomoč, da dobite prave informacije in vas opolnomočimo, da boste vedeli, kaj je vaš cilj, kaj je realno v vašem časovnem okviru in kateri koraki imajo največ smisla. Finance in naložbe vam pojasnimo v jeziku, ki ga razumete, da se boste lažje usmerili v naložbe, ki so najprimernejše za vas.
Kako sodelujemo
Spoznavni
Zbiranje podatkov
Predlog
Naslednji
pogovor
in analiza
in načrt
koraki
Pogovorimo se o vaših ciljih, trenutni situaciji in vprašanjih, ki so najpomembnejša in jih želite razjasniti.
Podcast
Invested. In life.
Naložbe niso le finančne: tudi o investicijah v življenje, izkušnje in dobro počutje.
Matjaž Murko, gost podcasta Invested. In Life.
Podcast
Invested. In life.
Naložbe niso le finančne: tudi o investicijah v življenje, izkušnje in dobro počutje.
Jan Macarol, gost podcasta Invested. In Life.